トレードプランのテンプレート
あなたのトレードシステムの完全な設計図
手順：下の各項目を埋めてください。書き終えたらPDFで保存します（ファイル → 印刷 → PDFとして保存）。
1. トレーダーのプロフィール
氏名：
作成日：
口座規模：
トレード経験：
2. 市場の選択
2.1 私が取引する市場
2.2 なぜこの市場か
2.3 具体的な銘柄
（例：「S&P 500構成銘柄のうち20ドル超、平均出来高100万株以上」）
2.4 取引セッション
- 寄り前（東部時間 4:00〜9:30）
- 通常時間（東部時間 9:30〜16:00）
- 引け後（東部時間 16:00〜20:00）
3. トレードスタイルと時間軸
3.1 保有期間
- スキャルピング（秒〜分）
- デイトレード（時間単位、当日中に手仕舞い）
- スイングトレード（日〜週）
- ポジショントレード（週〜月）
3.2 主に分析する時間軸
3.3 確認に使う時間軸
3.4 これが自分に合う理由
4. 戦略の定義
4.1 戦略の型
- ブレイクアウト
- 平均回帰
- モメンタム
- レンジのトレード
- イベント主導
- その他：_____________
4.2 セットアップの名前
4.3 エントリー条件（すべて満たすこと）
4.4 エントリーの執行
5. ストップロスの規則
5.1 ストップロスの決め方
- ATRに基づく（エントリーの ___× ATR 下）
- テクニカルな水準（スイング安値やサポートの下）
- 固定の割合（エントリーから ___ %）
- 時間に基づく（___ 日進展がなければ手仕舞い）
5.2 私の具体的なストップの規則
5.3 ストップまでの最大距離
6. 利益目標と手仕舞いの規則
6.1 目標の決め方
- 固定のRマルチプル（___Rで手仕舞い）
- テクニカルな目標（レジスタンス、値幅測定）
- トレーリングストップ
- 分割して手仕舞い
6.2 私の手仕舞い計画
6.3 分割手仕舞いの方針（該当する場合）
| 手仕舞い番号 | ポジションの% | 目標値 | ストップの調整 |
|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
7. トレードのふるい（取引しない条件）
7.1 避ける市場環境
| フィルター | 私の規則 |
|---|
| VIXの水準 | |
| 市場のトレンド（SPYと200日平均） | |
| 決算 | |
| 経済指標 | |
| 時間帯 | |
| その他 | |
8. リスクの管理
8.1 ポジションサイジング
1トレードのリスク： %
計算式：ポジションサイズ =（口座 × リスク%）/（エントリー − ストップ）
8.2 ポートフォリオの上限
同時に持つ最大ポジション数：
ポートフォリオの最大熱量： %
最大の相関：
8.3 損失の上限
1日の損失上限： %
1週間の損失上限： %
8.4 drawdown時の手順
| Drawdownの水準 | 必要な対応 |
|---|
| -10% | |
| -15% | |
| -20% | |
| -25% | |
9. 日々の手順
9.1 寄り前のチェックリスト
- 夜間のニュースを確認する
- 経済カレンダーを確認する
- 決算予定を調べる
- 保有ポジションを確認する
- 市場の環境を確認する（SPY、VIX）
- 新しいセットアップを探す
- ウォッチリストを作る
- アラートを設定する
9.2 引け後のチェックリスト
- すべてのトレードを記録する
- P&Lを計算
- 誤りを洗い出す
- ウォッチリストを更新する
- 翌日のカレンダーを確認する
10. 最初のトレードの前に決めておく四つの数字
レッスン84は六つの習慣に一つずつ値段を付け、そのうち二つが揃うだけで、受け入れた規則のうち本物である割合が43.2パーセントから6.0まで落ちることを示します。六つのどれも、その日に決めるのではなく始める前に数字を書き留めることで負かせます。モジュール11はそれを、この講座が持っていなかった他の三つの自由と比べます。結果はこれが一番で、7.16倍の値打ちがあり、しかも費用はゼロです。
| 数字 | 私の値 | どこから来るか |
|---|
| 地平 — これを判断するトレード数。いま決めます |
トレード |
レッスン65。トレードのたびに判断すると、死んだシステムの合格率は5.05パーセントから24.25へ上がります。 |
| 深さ — 止めずに座って耐えるdrawdown |
R |
レッスン67。8Rの線は、本当に機能するシステムの59.5パーセントを止めてしまいます。 |
| 試した設定の数 — これを選ぶまでに何通り試したか |
|
レッスン64。20通りの設定だけで単一テストの基準の70パーセントを食い、156トレードにわたる15,000通りは、市場が何かをする前から1トレードあたり0.317Rを作り出します。 |
| ポジション数の上限 — 同時に持つ上限 |
ポジション |
レッスン75。1トレード2パーセントで熱量3パーセントなら、許されるのは1.5ポジション、つまり一つです。 |
最初のトレードの前に埋めれば、この四つは一度きりの決定です。あとから埋めれば、すでにやったことの記述にすぎません。
11. 私の優位性の言明
私が稼げる理由：
これを支えている測定 — 何を、いくつの観測で、どの銘柄で数えたか：
二つ目の欄が空なら、一つ目は物語です。レッスン62は、その二つの違いの話です。
12. 誓約
私は第10節の地平に達するまで、逸れることなく、また早すぎる判断をすることなく、この計画に従います。結果の連続ではなく証拠に基づいて修正し、何がどう変わったかを書き留めます。標本の途中で変えた規則は、数え直しを迫るからです。
第10節の地平：トレード — 私の頻度なら年です。レッスン76は、年に56.5回の往復を求める四規則の帳簿を測ります。そこではレッスン67の589トレードは、仮定した頻度が出す1.23年ではなく10.42年になります。
署名：
日付：
次にやること：
- 上のすべての項目を埋める
- 印刷するかPDFで保存する（Ctrl/Cmd + P → PDFとして保存）
- backtestにかける。その前に、backtestが何の証拠になりうるかについてレッスン63を読む
- 自分の地平が実際に必要とするトレード数を出す。算術はレッスン19、十分の一のRについての答えはレッスン67で、589です
- それを自分で測った頻度で割り、年に直してから、受け入れられるかを決める
- カレンダーではなく証拠で見直す。四半期は時間の長さであって、標本ではありません